Figma 正式重啟 IPO 計畫,估值將高達 193 億美元,擴大產品開發與全球設計工具市場布局。
原本計劃由Adobe以200億美元收購的設計軟體開發商Figma,在歷經收購案因監管壓力,導致收購破局之後,稍早正式重啟公開募股上市 (IPO)計畫,並且於美國時間7月30日晚間宣布以每股33美元定價,並且以「FIG」為股票代碼在紐約證券交易所掛牌交易,此次公開發行募股目標籌資12億美元,將使市場估值達193億美元。
Figma遞交的募股說明書,此次公開募股上市所募集資金主要由既有股東收取,主要投資人可選擇藉由上市出場套現,同時也反映出Figma在2023年由Adobe收購破局後,資本市場對其仍具信心。
Figma由創辦人暨執行長Dylan Field與Evan Wallace在2012年於舊金山創立,致力於打造雲端協作式設計平台,讓使用者能直接透過瀏覽器進行設計、原型開發與即時協作。其產品迅速在全球設計師圈中取得高人氣,目前在法國、德國、日本、新加坡與英國設有辦公室,擁有廣泛的企業與個人用戶群。
Adobe原先於2022年宣布以200億美元收購Figma,並且強調其對雲端協作與創意工作流程的戰略整合價值。不過,這筆交易引發美國與歐洲等多地監管機構的審查與質疑,最終於2023年宣告終止。
雖然Adobe支付高達10億美元的違約金給Figma,但收購失利也意外讓Figma增加更多市場曝光,並且為其後續獨立發展鋪路。
在財務表現方面,Figma於截至今年6月的季度中營收介於2.47億至2.5億美元,相較去年同期的1.772億美元增加約40%,而營業利益則介於虧損50萬美元至盈餘250萬美元之間,相較去年同期因大量股票基礎薪酬導致的8.94億美元虧損大幅改善。
另外,在今年3月季度中,Figma營收年增46%至2.282億美元,淨利潤則達到4490萬美元,相較去年同期幾乎呈現三倍成長幅度,反映其商業模式與雲端訂閱收入穩健擴張。
在股權結構方面,執行長Dylan Field仍為最大個人股東,總計持有5660萬股,並且擁有對額外2670萬股的投票控制權。機構投資方面,Index Ventures則是最大機構股東,持股6590萬股,佔公開募股上市前總股份的17%,美國風險投資公司Greylock (格雷洛克合夥公司)持股達16%,美國投資公司Kleiner Perkins持有14%,而知名創投Sequoia Capital則持有8.7%。
Figma此次順利上市,也為近年科技股公開募股上市市場注入一劑強心針。在過去一段時間裡,雖然包括Circle、CoreWeave等科技公司成功掛牌上市,但整體新股市場仍相對保守,而Figma憑藉其穩定成長的營收與改善的獲利能力,加上協作設計平台的獨特定位,使其成為眾所矚目的新經濟代表企業。