哈雷電動機車部門 LiveWire 透過與特殊收購公司合併將在美國上市,光陽投資一億並成戰略合作夥伴

2021.12.13 11:00PM
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Harley-Davidson 哈雷旗下電動車部門 LiveWire 繼 2019 年宣布自哈雷主體拆分為獨立品牌後,稍早宣布將與 AEA-Bridges Impact Corp ( ABIC )合併後在北美上市,搶先成為美國第一家上市的電動機車公司,光陽也將投資一億入股 LiveWire 取得 4% 股份;同時 LiveWire 除了將與原本的主體哈雷繼續合作外,還宣布將攜手光陽 KYMCO 進行戰略合作,將借助光陽在工程、製造、經銷、供應鏈基礎設施與物流的專業。

LiveWire 與 ABIC 合併案已獲得雙方董事會同意,合併預計在 2022 年上半年完成,同時還須獲得 ABIC 其它股東同意與其它市場審核。

此次的合併將由 ABIC 以信託方式持有的 4 億美金、哈雷的 1 億美金與光陽的 1 億美金透過公共股權私募投資方式做為資金;屆時 LiveWire 與 ABIC 合併後的新公司預計在上市後市值 23.1 億美金,哈雷將佔有 74% 股權, ABIC 股東將有 17% 股權, ABIC 創辦人與光陽則各自佔有 4% 股權。合併募得的 5.45 億美金交易淨收益將作為 LiveWire 包括產品開發、全球製造與經銷等各項戰略計畫的資金。

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▲雖然哈雷相當重視 LiveWire ,但品牌形象過於強烈也導致哈雷不得不將 LiveWire 轉化為獨立品牌

哈雷仍強調, LiveWire 的重點是專注在電動技術領域,並與哈雷品牌做為市場細分,電動車是哈雷在 2021 與 2025 年戰略計畫不可或缺的一部分,將是長期獲利與提升股東價值的關鍵。 LiveWire 董事會將包括獨立董事與來自哈雷、 ABIC 的代表。

此次 LiveWire 的上市模式與 Gogoro 日前所宣布的那斯達克上市模式近似,與其合併的 AEA-Bridges Impact Corp. ( ABIC )是由 AEA Investors 和 Bridges Fund Management 在幕後成立的特殊目的收購公司,藉由與 ABIC 合併作為縮短 LiveWire 上市時間的手段。

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▲光陽將入股 LiveWire 新公司,並成為戰略合作夥伴

LiveWire 自哈雷獨立的原因並不難想像,倒也不是 LiveWire 在技術遇到無法跨越的門檻,而是哈雷品牌在愛車人士心中奠定的形象過於強烈,導致 LiveWire 在哈雷品牌旗下顯得難以發揮,同時也會與哈雷主體爭奪開發資源;而這次的上市計畫則是作為 LiveWire 持續向外擴張的關鍵計畫,希望借助上市以及與光陽建立戰略合作,把市場擴張到除原本北美與歐洲外的亞洲等其它市場,同時藉由與光陽戰略合作取得多項的資源,並彈性因應技術、製造與供應鏈等環節。

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